最近香港新股市場熱鬧非凡,大量流動資金流入香港,雖然近幾日股票市場表現暗淡,但是新股認購市場卻成為眾多資金青睞的投資方向。

據瞭解,已經展開招股的中國金屬再生資源（00773,HK）和旭光資源（00067,HK）及興利等,均已經獲得了超額認購。其中,在諸多通過招股的股票中,全球第二大芒硝產品生產商旭光資源將在今天正式掛牌交易。據輝立場外交易市場資料顯示,昨天旭光資源的暗盤價表現較為強勁,最多升幅曾達6%,暗盤收市價為2.09港元,較其2港元的招股價上升了4.5%。

繼中國金屬再生資源和旭光資源公開招股後,又有兩隻內地新股即將起航。昨天,來自福建的361度（01361,HK）和來自廣東的霸王國際（01338,HK）均在香港啟動了IPO計畫,將成為繼中金再生及旭光資源等之後的兩隻新股,兩家合共計畫籌資最高38億港元。

借收購悍馬造勢 獲超額認購旭光資源集資額11.53億港元

因“騰中重工收購悍馬”一事而備受媒體關注的旭光資源（00067,HK)昨日完成其全球發售,今日將正式在香港聯交所上市交易。旭光資源發佈的配售結果顯示,此次共發行5.77億股,籌集約為11.53億港元,但在扣除應付包銷傭金及開支後,旭光資源所得款項淨額僅為6.547億元。

而這些募集的資金,也僅有一小部分能落入旭光的口袋裡。旭光資源表示,募集資金淨額的65%款項,即4.256億港元將用於償還海外銀行借貸,8840萬用於建設旭光在牧馬山礦區的採礦和生產設備,另有部分則將用於營運資金及收購更多採礦權。

旭光資源於6月4日在香港地區正式招股,就在前一天,四川民營企業騰中重工宣佈就收購悍馬達成諒解備忘錄,而旭光資源大股東李炎浮出水面,備受媒體關注,6月9日旭光資源以“澄清公告”方式披露“公司主席索郎多吉（即李炎）可能以個人身份參與收購悍馬”,旭光資源隨後幾天招股反應越來越好,一掃首日發售的冷清。據配售檔案顯示,旭光資源發行5.77億股,其中90%國際配售,10%公開發售,旭光資源公開發售達到5.3倍超額認購,國際配售也獲得超額認購;而此前,旭光資源原招股價區間為1.72~2.56港元,此次其首次公開發行定價也達到2港元,按照此價格計算,其2009年預測市盈率(PE)為7倍。

霸王國際下月初掛牌 將發行7億股

主營中草藥洗髮水業務的霸王國際昨天也正式展開其上市前推介活動。據相關消息稱,此次霸王國際將發行共7億股新股,其中90%為國際配售,10%為公開發售,每股發售價在1.95港元至2.38港元之間,集資總額最多16.66億港元。其聯席保薦人為摩根士丹利及滙豐。預計將在7月3日可正式在香港聯交所掛牌交易。

據悉,此次霸王國際計畫將所募集的資金的30%用於推廣新品牌及新產品;20%用於設計及研發新產品;18%用於擴大及加強於內地及臺灣地區的銷售網路;12%用於新產能擴張的資本開支;10%用於潛在收購;另外10%則用於營運開支。

另據霸王國際的網路預覽資料顯示,截至2008年12月31日,該公司已經擁有567個分銷商及46個重點零售商,並計畫在2009年將其產品推廣至馬來西亞、緬甸及泰國等地。截至去年年底,霸王國際的淨利潤為2.82億元人民幣,同比增幅為55.4%。

361度昨日路演 本月底掛牌

據瞭解,內地運動產品品牌361度昨天在香港舉行了投資推介會。據悉,此次361度計畫將公開發行5億股新股,其中有90%為國際配售,另外10%為公開發售。消息人士稱,361度的招股價為每股3.15港元至4.35港元,將募集資金最多達21.75億港元。

此次361度上市的聯席牽頭人為美林及建銀國際。該股計畫在6月18日公開招股,23日截止認購,並將在6月24日定價,預計將在6月30日正式登陸香港聯交所掛牌買賣。

據361度的初步招股檔顯示,此次上市募集資中,約有38.9%將用作品牌提升,公司會通過媒體廣告或活動贊助,以及在黃金地段和快速增長的城市建旗艦店,以提升品牌;另外,募集資金中的約32.2%將投放在福建省的設施建設;約9%的資金用作發展兒童鞋履產品及旗下品牌;約6%的資金將用作實驗室方面的產品測試及研究;約3.9%的資金將用作建立企業原材料系統;另外10%的資金會留作公司的一般營運開支。

另據361度在聯交所公佈的初步披露資料顯示,該公司目前經營16條鞋類生產線,其廠房位於福建省晉江市,每年總產能約1360萬雙鞋類產品。

相關財務資料顯示,截至今年3月底為止,361度的年度純利為3.642億元人民幣,同比升2.548倍,純利率由去年同期的12%升至15%。

另外,該公司計畫,在本財年預計的資本支出為1.468億元,主要將會用於廠房設備、在建工程及土地使用權等方面。