又一隻新股即將登錄港交所。2007年就曾準備赴港上市的恒盛地產再度啟動了上市計畫,將成為今年赴港上市的第一隻內地房產股,而最多高達約119億港元的融資額度,也將成為今年港股市場上僅次於中國忠旺(01333,HK)之後的第2大規模IPO。
遲到兩年的IPO
恒盛地產主要以上海為發展基地,其開發的物業包括公寓、聯排別墅、零售物業、辦公室及酒店等多種類型。不過,目前該公司的業務範圍已經拓至北京、天津以及長江三角洲的其他城市。
恒盛地產已於日前通過了港交所的上市聆訊,並於昨天開始在港展開上市前推介活動,將於本月21日起正式招股,25日定價,預計將在10月2日正式掛牌交易。
據《每日經濟新聞》記者瞭解,此次恒盛地產將計畫發行22.5億股,其中18.75億股為新股,另外3.75億股為舊股,有92.5%為國際配售,7.5%為公開發售。此次恒盛的每股招股價定為4港元至5.3港元之間,每手股數為1000股,上市保薦人為摩根大通及德銀。
如果按照招股價上限定價的話,那麼此次恒盛地產的融資額將可達到119.25億港元,此前中國忠旺的IPO集資為123.2億港元,集資額為今年最大。
據恒盛地產刊載於香港聯交所的上市資料顯示,恒盛地產在北京、上海及天津等一線城市的土地儲備達1359.8萬平方米,截至7月底該公司的在建項目共17處。資料顯示,恒盛地產2006年、2007年、2008年的盈利分別為2.59億、1.08億以及12.55億元人民幣。同時,該公司對於今年的盈利預測將提高至19.96億元人民幣。截至今年4月底為止的4個月內,該公司已經盈利7.74億元人民幣,同比增長高達3.4倍。
事實上,早在2007年10月,恒盛地產就曾啟動了赴港上市的計畫,不過後來因為金融海嘯爆發,最終未能如願。
受「女巴菲特」等富豪青睞
如今,港股市場活絡,融資氣氛良好。《每日經濟新聞》記者瞭解到,近期招股的多隻新股認購情況均表現良好,其中男裝品牌利郎(01234,HK)及央企中國冶金(01618,HK)等都獲得了較大幅度的超額認購。而作為今年第一隻赴港上市的內地房產股,恒盛地產也同樣受到追捧。
據悉,恒盛地產目前已經引入了上海實業控股 (00363,HK)、遠洋地產(03377,HK)、南豐地產及中國南方基金旗下的QDII等入股,他們的認購金額分別為5000萬美元、3000萬美元、3000萬美元及2000萬美元。該機構的持股都將有6個月的禁售期限制。
另外,有「女巴菲特」之稱的西京投資董事長劉央近期對新股認購「情有獨鍾」,她昨天也出席了恒盛地產在香港的推介會,並透露已斥資5000萬美元認購。另外,市場消息還指出,華人置業(00127,HK)主席劉鑾雄以及迪聲創建(00113,HK)主席潘迪生等富豪也均以私人身份入股。

